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製造業大手A社

ケーススタディ

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私的整理手続き中の企業に対するクロスボーダー在庫・機械設備・不動産評価

製造業

Situation

  • 製造業大手のA社は、近年の新型コロナウイルスや半導体不足等の影響で業績が低迷、多額の負債を抱えた状態で経営危機に陥ったことから、私的整理手続きにより経営再建を目指すこととなった。それに伴い取引行は、再生計画策定までの当面の期間の資金繰りを支えるべく、追加支援(プレDIPファイナンス)を検討した。
  • 追加資金提供のための担保として、国内外にA社及び関連会社等が保有する在庫・機械設備等動産、及び不動産が検討され、弊社にこれら資産の担保価値評価が依頼された。

Solution

評価の目的:担保評価

対象資産:在庫、機械設備、不動産

現地調査:3ヶ国合計30拠点

価値の種類:通常処分価値(Orderly Liquidation Value)と強制処分価値(Forced Liquidation Value)

Results

  • 国外のゴードン・ブラザーズ・グループ各社との連携により、世界中に点在するA社拠点について、動産担保が機能する蓋然性調査を実施し銀行にアドバイスするなど、評価対象選定段階から関わり、不動産を含む国内外資産についてワンストップで対応(不動産評価は協力会社と連携)。
  • クライアント等との密なコミュニケーションにより、限られた期間内で納得性の高い処分価値算定を実行。