動産担保に基づいたハイブリッドファイナンス
メザニンファイナンスは、シニアローンとエクイティの中間に位置する資金調達手法です。返済や清算時の優先順位がシニアローンより劣後するため貸し手にとってはリスクが高い一方、資本性資金としての性格を持ち、企業の財務基盤を強化する手段として活用されています。
当社は、動産資産の精緻な評価を基盤としたメザニンファイナンスにより、他の金融機関では実現し得ないリスクテイクと柔軟な資本設計を可能にします。
動産価値を基盤としたリスクテイク
当社のメザニンファイナンスは、単なるキャッシュフロー分析にとどまらず、豊富な動産評価データと処分実績に基づき、アセットバリュー重視の視点からプロジェクトを精査します。在庫・機械設備・工具器具備品などの動産価値を精緻に把握することで、最悪シナリオ下での回収可能性を担保側から裏付け、他の金融機関が踏み込めないリスクテイクを可能にします。
柔軟な資本政策と財務基盤の強化
劣後ローンは、その劣後性ゆえに一定範囲で自己資本に算入でき、財務内容の健全化に寄与します。また優先株式は、既存株主の議決権希薄化を抑えつつ、M&A後のEXIT戦略や償還条件を柔軟に設計できるため、事業承継や再編にも適しています。こうしたハイブリッド資本は、シニアデットの過剰依存を避けながら成長投資を支える手段となります。
多様な資本戦略への応用
当社のメザニンファイナンスは、単なる資金調達ギャップの補完にとどまらず、以下のような多様な場面で活用可能です。
・財務基盤の強化・資本増強
・M&Aおよび事業買収
・子会社・事業のカーブアウト（切り出し）
・事業承継・株式非公開化（MBO）
動産評価に裏打ちされたリスク管理により、企業のバランスシート課題を総合的に解決するソリューションを提供します。
パートナーとしての姿勢
当社は、銀行・ファンド・スポンサーなどのパートナーと協調し、企業の持続的成長を支えるハイブリッドファイナンスを設計します。単なる「資金提供者」ではなく、資産価値を活かして資本構造を最適化するパートナーとして、クライアントの成長と再構築を力強く支援します。
